Сбои в поставках душат бум ИИ

Бум искусственного интеллекта упёрся не в нехватку идей и даже не в дефицит чипов, а в куда более прозаичную вещь: сбои в поставках ломают глобальную цепочку, на которой держатся дата-центры и производство GPU. Конфликт вокруг Ирана уже бьёт по гелию, броме и перевозкам СПГ, а это тот случай, когда у красивой презентации про ИИ внезапно заканчиваются промышленные материалы. Ирония тут почти учебная. Компании обещают сотни миллиардов долларов на инфраструктуру, а физическая основа этого пиршества остаётся завязана на узкий коридор с нефтью, газом и химикатами из региона, где стабильность держится на честном слове и временных прекращениях огня. Moody’s предупреждает, что запас прочности у индустрии есть, но он не бесконечный, а рынок уже успел это почувствовать на ценах. Гелий, бром и СПГ: узкие места ИИ-инфраструктуры Moody’s отдельно выделяет дефицит гелия, без которого производство чипов становится заметно менее удобным и более дорогим. После ударов по комплексу Ras Laffan в Катаре, который даёт около 30% мирового предложения гелия, один из крупных поставщиков прямо заявил, что больше не может исполнять контракты. Возобновление прохода через Ормузский пролив само по себе проблему не снимает, потому что разрушения на местах не чинятся по приказу и не ускоряются пресс-релизами. Важная деталь, о которой обычно забывают, когда говорят об ИИ, состоит в том, что дата-центры едят не только электричество, но и топливо. Около 20% мирового сжиженного природного газа идёт через Ормузский пролив, и если этот маршрут встаёт, у серверных ферм начинается совсем не цифровая арифметика. На этом фоне энергопереход и ИИ-бум выглядят не как два отдельных тренда, а как один и тот же спрос на физическую инфраструктуру, просто под разными вывесками. Цены на компоненты растут быстрее спроса BlackRock в свежей записке добавляет ещё одну неприятную для рынка мысль: давление идёт не только со стороны предложения, но и со стороны спроса. По оценке управляющих портфелем Саймона Вана и Тома Беккера, цены на такие компоненты за год выросли в 17 раз, что уже выглядит как отдельный инфляционный режим, а не временный сбой в логистике. Это заметно отличается от начала 2020-х, когда цены в основном разгоняли именно разрывы поставок, а не общий промышленный аппетит. Мы сравнили это с тем, что происходило на рынке памяти и серверного железа раньше, и картина неприятно знакомая: сначала все уверяют, что буферы спасут отрасль, потом выясняется, что буферы лишь покупают время. Сейчас у ИИ-стройки есть тот же сценарий, только в более дорогой версии. Если конфликт в регионе затянется, подорожают не только GPU, но и всё вокруг них, от газа до химии, а это уже бьёт по срокам развёртывания дата-центров и по марже тех, кто привык продавать будущее с красивой наценкой. Пока Вашингтон и Тегеран меняют тональность заявлений, рынок считает не дипломатию, а доступность гелия и топлива. И если пролив остаётся нестабильным, то следующий виток ИИ-гонки будет зависеть не столько от модели и масштаба, сколько от того, сколько ещё реальной промышленности выдержит эта очень дорогая цифровая мечта....

Сообщает itzine.ru

Новость из рубрики: Технологии, Наука

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ новости часа

09:07, 24 Окт Роскомнадзор: сбои Telegram в России не связаны с блокировкой операторами Ведомство объяснило трудности введением частичных ограничений в работе иностранных мессенджеров WhatsApp* и Telegram. Эти меры необходимы для противодействия преступным схемам, уточнили там.Почему случился сбой 22 октября В Роскомнадзоре объяснили Т...

09:07, 10 Янв РКН пригрозил заблокировать WhatsApp*. Россияне снова пожаловались на сбои в работе мессенджера Более 1600 россиян пожаловались на проблемы в работе WhatsApp* 22 декабря. При этом Роскомнадзор предупредил, что мессенджер могут полностью заблокировать из-за нарушений законодательства. Рассказываем, что известно о происходящем.Сбои в работе месс...

14:14, 10 Дек Разработка технической карты сварки В производстве и строительстве ключевым фактором безопасности и качества является строгое соблюдение технологических процессов. Особенно это актуально для сварочных работ на объектах повышенной опасности, где малейшее отклонение от нормы может приве...

11:07, 02 Дек Блокировка — «дело времени». Россияне массово жалуются на сбои в работе WhatsApp* 1 декабря жители РФ массово пожаловались на сбои в работе WhatsApp*. Больше всего проблем возникло у пользователей из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Иркутской области. У пользователей не получалось отправлять сообщения и файлы. Се...

13:36, 18 Дек Матрица судьбы как зеркало жизни и скрытых возможностей Интерес к самопознанию всегда был частью человеческой природы. В разные эпохи люди искали ответы в философии, религии и науке, а сегодня всё чаще обращаются к нумерологии. Одним из самых глубоких и наглядных инструментов считается Матрица судьбы на ...

10:07, 27 Сен Премьер Мали обвинил Киев в поставках дронов террористам Премьер-министр Мали Абдулайе Маига в в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН обвинил Киев в поставках дронов-камикадзе террористическим группам, подчеркнув открытые заявления Украины о причастности к атакам. Премьер-министр Мали Абдулайе М...

08:07, 24 Окт Tesla отчиталась о рекордных поставках электромобилей в третьем квартале Компания Tesla опубликовала результаты за третий квартал 2025 финансового года. Совокупная выручка выросла на 12% до $28 млрд., а выручка от реализации электромобилей поднялась в годовом сравнении на 6% до $21,2 млрд. Чистая прибыль упала на 37% до ...

01:07, 04 Фев Заговорил о мире, а не поставках оружия: украинский спектакль для Рютте не удался Сегодня в Киеве гостил один из самых преданных друзей Украины — генсек НАТО Марк Рютте, но и он вместо обещаний поставить новое оружие внезапно заговорил о мире. Даже привычная сирена воздушной тревоги не подействовала. Корреспондент «Из...

14:07, 06 Сен Очные ставки провели по делу о поставках «Калашникову» некачественных деталей Следствие по делу о поставках некачественных деталей для концерна «Калашников» включает уже восемь очных ставок между фигурантами и потерпевшими. Следственные органы провели восемь очных ставок по делу о поставках недоброкачественных компонентов кон...

03:07, 30 Сен Замглавы Минобороны Украины заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen. «По словам генерала Гаврилюка, ожи...

23:07, 23 Дек Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года Президент Сербии Александр Вучич сообщил о достигнутом соглашении с Россией, предусматривающем продолжение поставок газа до конца марта 2026 года. Сербия и Россия достигли соглашения о продлении поставок российского газа до конца марта 2026 года, пе...

14:07, 19 Ноя El Mundo сообщила о поставках Испанией Киеву техники времен Вьетнамской войны Объем испанской военной помощи Украине скромен по сравнению с показателями других государств, и Мадрид главным образом ограничивался поставками техники, которая снята с эксплуатации или близка к этому, пишет газета El Mundo. Большинство образцов вое...